Как создать разнообразный инвестиционный портфель с помощью торговли опционами

Как профессиональный трейдер, вы не можете забыть о важности наличия разнообразного портфеля на инвестиционном рынке. Но для тех, кто только начинает свой путь в инвестировании, знайте, что разнообразный портфель помогает вам достичь оптимальной доходности и одновременно управлять рисками.

Диверсификация позволяет вам инвестировать в различные акции и активы, так что если один из них понесет убытки на рынке, другой поможет вам получить прибыль. Существует множество различных классов активов, в которые вы можете инвестировать свои деньги.

Однако сегодня мы обсудим, как торговля опционами может стать разумной инвестицией для создания диверсифицированного портфеля с повышенной доходностью и управляемыми рисками.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: PEXELS

Советы по созданию разнообразного портфеля опционов

Прежде чем обсуждать это дальше, вам необходимо иметь базовые технические знания о торговле опционами. Эти финансовые инструменты позволяют вам покупать или продавать базовый актив по заранее определенной цене до определенной даты истечения срока.

Увеличение доходности с помощью опционов

1. Получение дохода с помощью покрытых опционов «колл»

Одной из популярных стратегий повышения доходности является написание покрытых коллов. Предположим, вы владеете акциями стабильной акции и довольны ее результатами. Вы можете зарабатывать премии, продавая покрытые опционы колл на эти акции, если хотите получить дополнительный доход. Если цена акций остается ниже цены исполнения по истечении срока, вы можете оставить себе премию и свои требования.

2. Бычьи стратегии

На бычьем рынке вы можете использовать опционы, чтобы увеличить свою прибыль. Покупка опционов колл позволяет вам контролировать большую позицию актива за часть стоимости. Если цена базового актива растет, процентный прирост по вашим опционам может значительно превзойти прирост по реальным акциям.

3. Доход от дивидендных акций

Опционы также могут использоваться для увеличения дохода от акций, выплачивающих дивиденды. Вы можете продать покрытые путы, чтобы получить доход, потенциально ожидая приобретения акций по более низкой цене.

Защита вашего портфеля

1. Хеджирование от волатильности рынка

Рынки могут быть такими же предсказуемыми, как погода, и опционы помогают вам действовать соответствующим образом, даже в таких непредсказуемых ситуациях. Опционы пут — это своего рода страховка, которая позволяет вам защитить свой портфель от значительных спадов. Таким образом, вы можете приобрести опционы пут на ваши существующие акции, чтобы ограничить потенциальные потери, если рынок неожиданно обвалится.

2. Воротники для защиты от падения

Collars подразумевает одновременную покупку защитных путов и продажу покрытых коллов. С помощью этой стратегии вы можете ограничить потенциальные потери и прибыли, поскольку она обеспечивает сбалансированный подход к управлению рисками. Это тонкий подход, который подходит инвесторам, ищущим сбалансированный, безрисковый профиль.

3. Стратегии, определяемые рисками

В отличие от некоторых традиционных инвестиций, опционы позволяют вам точно определить свой риск. С такими стратегиями, как кредитные спреды или железные кондоры, вы можете ограничить свои потенциальные потери заранее. Такой подход гарантирует, что вы не будете застигнуты врасплох непредвиденными движениями рынка.

4. Управление волатильностью с помощью стрэддлов и стрэнглов

Рынки склонны к внезапным колебаниям, и вот тут-то в игру вступают стрэддлы и стрэнглы. Эти стратегии подразумевают покупку как колл-опционов, так и пут-опционов (стрэддл) или опционов колл-опционов и пут-опционов вне денег (стрэнгл). Если рынок переживает значительное движение вверх или вниз, один из опционов должен компенсировать потери по другому. Такой подход обеспечивает подушку безопасности от неожиданной волатильности.

Сбалансированный подход к портфелю

Настоятельно рекомендуется создать сбалансированный инвестиционный портфель. Интеграция опционов в вашу инвестиционную стратегию — это разумная идея, но не инвестируйте только в опционы.

Смешивайте традиционные активы, такие как акции и облигации, со стратегиями опционов, чтобы создать сбалансированный портфель, подходящий для различных рыночных условий. Независимо от того, хотите ли вы увеличить доходность, защититься от рыночных спадов или просто добавить уровень универсальности к своим инвестициям, опционы могут стать лучшей инвестицией, которую вы можете сделать.

Однако помните, что опционы имеют свой собственный набор сложностей и нюансов. Вот почему важно понимать различные стратегии, термины и динамику рынка, прежде чем начинать свой инвестиционный путь.

Многие торговые платформы предлагают курсы по трейдингу, чтобы инвесторы могли понять сложности и добиться успеха в своем торговом путешествии. Даже консультация с финансовым консультантом может помочь вам четко понять свои финансовые цели в инвестиционной стратегии.

Заключительная мысль

Создание диверсифицированного портфеля необходимо для выживания и процветания трейдера на финансовом рынке. Торговля опционами дает вам преимущество в получении прибыли даже в условиях неопределенности на рынке.

Стратегически включив опционы в свой инвестиционный портфель, вы можете увеличить доходность, получить доход и защитить свой портфель. Интегрируйте опционы в свой портфель, чтобы раскрыть его полный потенциал.

Отказ от ответственности: Вышеизложенное ссылается на мнение автора и носит исключительно информационный характер. Оно не предназначено для использования в качестве инвестиционного совета. Обратитесь за инвестиционным советом к лицензированному профессионалу. Инвестируйте ответственно и никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: PEXELS

Если вас интересует еще больше статей и информации на деловую тематику от Bit Rebels, то у нас есть из чего выбирать.